Reporting titres et autres actifs personnalisé

Un outil de reporting permet de définir ses propres modèles d’édition tant au niveau de la forme que des données sélectionnées.

  • L’utilisateur définit ses propres modèles:
    • Un modèle est un assemblage d’objets textes ou graphiques définis par l’utilisateur
    • Un même objet peut être repris dans plusieurs modèles
    • Un modèle peut servir à un ou plusieurs clients
    • Le nombre de modèles est illimité
  • L’utilisateur va pouvoir adapter le reportingen fonction:
    • de la connaissance du client
    • de la stratégie suivie
    • de sa langue
    • Etc.

en autonomie complète

  • Il est possible de séparer la définition des modèles, de leur utilisation
    • Accès sécurisé à la définition des modèles
  • Il est possible d’archiverles rapports générés  dans la base de données
    • Accès sécurisé aux rapports clients
  • Les rapports sont basés:
    • Soit sur les opérations
    • Soit sur les états périodiques
    • Soit sur les 2
  • Le reporting peut inclure les actifs mobiliers mais aussi les autres types d’actifs comme:
    • Immobilier
    • Œuvre d’art
    • Assurances
    • Prêts
    • Créances
    • Participations
    • Etc.
  • Au fur et à mesure des mises à jour de CONCEPT,  ou des évolutions de Microsoft EXCEL , l’utilisateur bénéficiera de nouvelles possibilités de reporting