Spécialement conçu pour couvrir les besoins des gestionnaires de fortune indépendants. En fonction de votre activité, il pourra se présenter selon deux configurations différentes: Sans Back Office : Seules les positions des portefeuilles sont reprises (importées automatiquement ou saisies manuellement) […]
En savoir plus sur : CONCEPT Processus Front office Back Office Consolidation de portefeuilles Reporting personnalisé Allocation d’actifs XRM / CRM ( Suivi client) Compliance LBA-AML Gestion documentaire (possibilité de liaison avec une GED) Facturation
En savoir plus sur : CONCEPT Processus Front office Back Office Consolidation de portefeuilles Reporting personnalisé Allocation d’actifs Contrôle des frais bancaires XRM / CRM ( Suivi client) Compliance LBA-AML Gestion documentaire (possibilité de liaison avec une GED) Facturation
